Si vos transactions commerciales avec plusieurs éléments et les ventes aux clients réguliers, de répétition, à l'aide d'un relevé de facturation est le moyen le plus efficace de gérer vos comptes. Plutôt que d'envoyer une facture pour chaque article, vous pouvez envoyer un relevé de facturation mensuel clairement et suit facilement le solde du compte de votre client. En seulement quelques étapes, créer un relevé de facturation dans Microsoft Excel qui vous aideront prendre la tête hors de votre entreprise comptabilité Instructions 1 Aller au site officiel de Microsoft pour le téléchargement de modèles de bureau. (Suivez le lien dans les ressources). 2 Dans la colonne de gauche de la page, allez à la section " Collections ". Sélectionnez "Finances et comptabilité. " 3 Dans la colonne du milieu, allez à la section «Vente». Dématérialisation d'extraits de comptes : comment ça marche ? - Crédit Mutuel. «États ». Cliquez sur 4 Dans la colonne de gauche, cliquez sur " Filtrer par produit " dans le menu déroulant et choisissez " Excel ". 5 Go à travers les modèles de facturation états disponibles et choisir celui dont la conception et l'agencement correspond le mieux à votre image d'entreprise et besoins.
Cliquez sur le client. Dans le menu Gérer, cliquez sur Relevés. Dans le champ Au, entrez la date de fin. Les transactions saisies avant la date de fin s'affichent. Gérer le relevé de compte du client Vous pouvez envoyer le relevé par courriel à votre client ou l'enregistrer au format PDF ou CSV. Vous pouvez aussi programmer des relevés mensuels qui seront automatiquement envoyés par courriel à votre client à la date définie. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessus, puis reportez-vous à l'une des sections suivantes. L'adresse principale apparaît par défaut sur le relevé. Compte client - Qu'est-ce qu'un compte client ? | SumUp Factures. Si vous envoyez le relevé par courriel, il est envoyé à l'adresse courriel du contact principal. Si vous souhaitez utiliser une adresse différente ou envoyer le relevé par courriel à un autre contact, vous pouvez changer l'adresse et le contact utilisés par défaut. Pour envoyer un relevé par courriel Dans le menu Gérer le relevé, cliquez sur Courriel. Entrez les informations suivantes: À. L'adresse courriel du principal contact client apparaît automatiquement dans ce champ, le cas échéant.
Le Client est tenu de signaler sans retard à la Banque les erreurs qu'il constate dans les extraits de compte qu'il reçoit. ParaCrawl Corpus
Les relevés répertorient les transactions saisies jusqu'au jour précédant la date définie inclus. Par exemple, si vous entrez le 10, le relevé inclut les transactions à compter du 10 du mois précédent jusqu'au 9 du mois courant. Tip: Pour envoyer les relevés d'un mois calendaire complet, entrez 1. Le relevé inclut les transactions saisies entre le premier et le dernier jour du mois. Par exemple, un relevé envoyé le 1er juin inclut les transactions réalisées du 1er mai au 31 mai. Cela signifie que vous pouvez envoyer des relevés jusqu'au dernier jour du mois, indépendamment du nombre de jours qu'il comporte (28, 30 ou 31). Exclure les soldes zéro. Liste: Extrait de compte clients. Sélectionnez cette option si vous ne voulez pas inclure les transactions qui ont un solde nul. Vous avez activé les relevés mensuels, qui sont désormais envoyés par courriel à votre client à la date définie. Vous pouvez interrompre les relevés en tout temps. Dans le menu Gérer le relevé, cliquez sur Planification des relevés mensuels. Décochez la case Activer envoi mensuel des relevés, puis cliquez sur Enregistrer.
Dans le menu Gérer le relevé, cliquez sur Exporter vers fichier CSV. En fonction de votre navigateur, le fichier est automatiquement téléchargé vers votre dossier Téléchargements ou vous recevez un message vous invitant à enregistrer le fichier sur votre ordinateur. Pour enregistrer le fichier, naviguez jusqu'à l'emplacement souhaité, puis cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez ouvrir ce fichier avec Excel. Extrait de compte client download. La première fois que vous envoyez un relevé, l'adresse principale du client est affichée sur le relevé. Si vous envoyez le relevé par courriel, celui-ci inclut aussi l'adresse courriel du contact principal. Vous pouvez modifier ces valeurs par défaut. Note: Si vous avez besoin d'ajouter une adresse ou un contact, vous pouvez modifier l'enregistrement d'un contact. Pour modifier un contact ou une adresse. Dans le menu Gérer le relevé, cliquez sur Adresses/Contacts des relevés. Suivez l'une des directives suivantes: Pour modifier le contact par défaut, sélectionnez le contact souhaité dans le menu Contact/Courriel du relevé.